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第一章 行业概况

1.1 协同办公看法

协同办公
，又称OA系统
，是指利用网络、网络、信息化来资助解决企业日常办公
，实现企业事务之间相同实时、数据共享、协同、移动办公等功效
，资助企业降低本钱
，提高效率的一种治理软件。

随着企业对协同办公要求的提高
，协同办公的界说随之扩展
，将其提升到了智能化办公的领域。大多企业不但需要解决日常办公、资产治理、业务治理、信息交流等通例协同的功效
，并且在即时相同、数据共享、移动办公等方面提出了更进一步的需求
，不但如此
，许多企业也在寻求低本钱、高性能、高整合、智能化治理企业的综合性治理应用平台
，因此形成了一系列的协同办公系统。 

1.2 协同办公分类

凭据产品体系

（1）综合协同办公正台

深入企业的组织治理体系
，整合内部种种业务系统

从企业的日常事情与治理出发
，实现流程审批、实时相同、文件治理与通报等需求

（2）笔直协同办公正台

针对笔直场景需求的协同办公软件

常作为企业的“工具”与其他软件配合使用

凭据效劳模式

（1）古板软件提供商

以定制化效劳为主

多以私有安排形式为企业提供效劳

有灵活配置的优势

多为老牌OA厂商

（2）新兴云效劳提供商

以标准化效劳为主

企业应用效劳时无需采购底层资源

具有初期用度低、迭代迅速、笼罩赛道广等特点

多为互联网巨头

1.3 行业生长重要节点

2005年

泛微协同治理软件e-cology、移动办公软件e-office等协同办公软件在中国应用推广
，探索中国协同办公市场。

2008-2009年
，2008年开始
，移动互联网发动云盘算生长
，SaaS开始进入中国市场
，部分软件企业率先提供SaaS效劳
，企业治理应用规模横向延伸
，渗透到组织内各个业务系统
，ERP、CRM等系统初现；2009年年初
，Cloudstack公司建立
，标记着协同办公的云端基础设施成型。

2010-2015年

2010年苹果iPhone4、iPad宣布
，协同办果真始进入多端互联网时代；2015年
，SaaS进入生长元年
，SaaS首创公司涌入赛道
，“钉钉”等云厂商巨头泛起
，标记着协同办公效劳技术路径逐渐清晰
，产品逐渐趋于成熟和稳定
，各细分领域企业效劳提供商崛起
，企业关于SaaS效劳的接受度逐渐提升
，开始大宗使用第三方效劳
，促使在线办公工具向专业化、笔直化偏向生长。

2019年-至今

2020年新冠疫情爆发
，促使居家远程办公的需求加大
，协同办公行业快速生长
，在线办公正台全面爆发
，众多互联网玩家切入赛道；目前
，协同办公云效劳产品快速普及
，市场生态进入良性生长花样。

第二章 工业链和商业模式

2.1 协同办公工业链

协同办公工业链上游加入主体为电信运营商、云效劳供应商及存储、网络等基础资源；中游加入主体大致可分为古板OA及细分工具型和互联网平台型SaaS产品；下游加入主体为各生态接入同伴及一些有数字化需求的企事业单位。

上游集中度较高
，云效劳提供商为目今协同办公软件的差别技术。中游为各协同办公工具
，各互联网巨头入局后企业效劳生态重要性逐渐凸显。逐渐形成了阿里巴巴“语雀＋钉钉＋N ”的组合；腾讯“腾讯文档＋腾讯集会＋企业微信＋N ＂的组合；字节跳动“石墨文档＋坚果云＋飞书＋N ”的组合。下游为各生态接入同伴及企事业单位
，对SaaS平台有差别的选择。

2.2 商业模式

协同办公的商业模式主要有两大类：

（1）免费的 SaaS 租用模式

对小微企业、团队来说
，SaaS租用模式的协同办公系统比古板买断模式的更适合。

早期SaaS模式的协同办公和云办公一度成为软件厂商热炒的话题
，这是因为早期 OA 系统大多都是针对政企客户的
，产品价格高、开发周期长
，培训本钱高
，阻挡了中小企业实验的脚步。

随着需求增加
，互联网大厂入局这个赛道
，飞书、企业微信、钉钉走向市场
，它们提供的产品不但可以免费使用
，其中钉钉还允许为中小企业免费效劳。免费的战略使得大厂们快速跑马圈地
，俘获了众多中小企业客户。

除了免费
，SaaS模式还让企业享有软件厂家级别运行情况的效劳器/网络资源与技术效劳品质
，省却了效劳器购置、电信机房托管、技术人员雇佣等大额恒久性开支, 有效降低了企业信息化投入本钱。

（2）本钱高需要付费的定制化效劳

随着数字化的深入推进
，宁静问题备受关注。在政策的推动下
，大中型政企加速了数字化建设的程序
，而这些身居国民生活重要位置的大中型政企
，在搭建协同办公系统时
，宁静问题首当其冲
，究竟数据泄露事件频发
，损失不可估量。因此
，标准化的软件系统无法满足他们对宁静的需求
，定制化效劳还大有可为。

一些有实力的大中型企业很早就开始了信息化的安排
，随着对协同办公应用的深入
，种种需求接踵而至
，但由于用户单位所属的行业差别、治理方法差别、对协同办公的要求也不尽相同
，因此可能需要在现有产品的基础上进行一定水平的定制开发。

第三章 行业生长情况和驱动因素

3.1 行业生长

数字化生长

凭据中国信通院报告披露
，2021年
，我国数字经济规模抵达47.6万亿元
，同比增加8.4万亿元。随着新一轮科技革命和工业厘革的连续推进
，数字经济已成为目今最具活力、最具立异力、辐射最广泛的经济形态
，成为国民经济的焦点增长极之一
，协同治理软件也逐渐成为海内企业以及政府数字化转型升级的重要战略工具。

中国数字经济生长取得了良好的效果并助推高质量生长
，企业数字化转型已成定势
，协同办公的业务需求将进一步释放
，行业生长基础愈发牢固。

软件国产化

凭据中国电子学会报告
，2018年以来
，受“华为、中兴事件”影响
，我国科技尤其是上游焦点技术受制于人的现状对我国经济连续高质量生长提出了严峻考验
，为了挣脱这一现状
，国家将信创工业纳入国家战略
，提出“2+8”生长体系2020-2022年中国IT工业在基础硬件、基础软件、行业应用软件等领域迎来了黄金生长期。

2018年-2023年中国协同办公市场规模连续上升

数据显示
，2021年中国协同办公市场规模达264.2亿
，市场连续增长。疫情常态化助推企业及机构加速数字化转型
，协同办公软件的市场需求进一步扩大。预计2021-2023年
，中国协同办公行业将坚持每年10％以上的增长率
，2023年的市场规模将达330.1亿元。

3.2 驱动因子

政策因素：国家战略推动科技立异生长

《“十四五”国家信息化计划》释放出我国加速数字化建设进程的信号
，特别是推进数字工业化和工业数字化。而在中国信创配景下
，基础软硬件迭代加速
，推动协同办公行业生长。艾媒咨询剖析师也认为
，高新技术立异不但关乎国家经济宁静问题
，对政企的转型升级也有极大的推行动用。

经济因素：中国数字经济平稳增长助推生长

有关机构数据显示
，2011年至2020年10年间
，中国数字经济规模总量增长4.12倍
，年复合增长率高达17.06%。2020年中国数字经济规模达41.4万亿元
，占GDP比重达38.6%
，2021年将进一步增长至47.6万亿元。中国数字经济助推协同办公的业务需求将进一步释放
，行业生长基础愈发牢固。

协同办公可看做数字时代相匹配的办公模式
，随着数字经济的连续推进
，纵然疫情因素退散
，协同办公的需求仍将旺盛和连续增长。

技术因素：技术迭代赋能软件及效劳升级

2021年末的中央经济事情集会定调2022
，对运营商基础设施建设提出了新目标
，运营商纷纷出台举措加速构建以5G为代表的数字新基建。5G技术加速落地为在线协同办公
，提供了更快、更稳定的技术条件。另外
，区块链、云盘算、AI、大数据等立异技术将快速迭代
，也使在线办公正台的功效及使用体验获得连续优化。

第四章 行业竞争情况剖析

4.1 竞争剖析

中美市场协同办公行业的生长保存诸多差别。美国保存集成了大宗第三方工具
，以提高相同效率为卖点的软件
，如建立六年便实现上市、估值破百亿美元的Slack
，可是中国却鲜少有此类软件。中国协同办公最早的厂商是做OA系统的独立厂商
，之后逐渐开始生长移动端
，笼罩更多的业务场景
，然而美国OA平台的建设照旧由SAP、Oracle软件厂商卖力。

究其基础
，无外乎四点：对新事物的实验意愿、差别文化下用户对事情与生活界限的认知、移动互联网的生长进程和软件情况基础。Slack的突出优势是集成了大宗的第三方工具
，并以优秀的产品体验效劳用户。然而中国现在是资源已有但开放性缺乏
，需要头部综合平台厂商率先提高开放水平
，才华为类Slack软件提供生长空间。

4.2 中国企业重要加入者

致远互联：致远互联建立于2002年
，是一家专注于协同治理软件领域的高新技术企业
，为客户提供专业的协同治理软件产品、解决计划、平台及云效劳
，是中国协同治理软件领域的开创者。

泛微：上海泛微网络科技股份有限公司建立于2001年
，总部设立于上海
，专注于协同治理软件领域
，并专注于以协同OA为焦点资助企业构建全员统一的移动办公正台。

云之家：深圳云之家网络有限公司（简称云之家）建立于2011年
，隶属于金蝶集团旗下。是专注于为企业提供新一代智能协同云效劳数字化解决计划商
，旨在推翻古板OA
，立异事情方法
，直达并成绩客户
，为企业每一名员工都配备一位智能办公小助手。

4.3 全球重要竞争者

Microsoft：Microsoft Teams是微软宣布的全新office系列应用之一
，是一款基于聊天的智能团队协作工具
，可以同步进行文档共享
，并为成员提供包括语音、视频集会在内的即时通讯工具。Microsoft Teams 提供完整的联机集会解决计划,是一个强大的团队事情中心
，它能够将聊天、集会、呼叫、文件和应用整合到一个统一的共享事情区中。允许用户进行即时的信息相同和文件分享
，用户可以凭据需要建立频道
，好比说可以建立设计团队专用频道。

Zoom Video Communications: Zoom是一款多人手机云视频集会软件
，为用户提供兼备高清视频集会与移动网络集会功效的免费云视频通话效劳。用户可通过手机、平板电脑、PC与事情同伴进行多人视频及语音通话、屏幕分享、集会预约治理等商务相同.。Zoom支持最多1,000名视频参会者或10,000名寓目者
，是领先的移动视频集会工具。Zoom适用于Windows、Mac、Linux、iOS、Android。

Slack：Slack建立于2009年
，总部设立在特拉华州
，于2019年6月在纽约证券交易所（NYSE）上市
，是全球领先的企业协作办公SaaS厂商。公司主要向IT开发者、企业一般用户提供集实时相同协作、信息检索等功效的办公协作平台。作为企业内部信息汇聚的hub
，Slack致力于实现员工、应用、数据的有效融合和交互
，最终提升企业内部、企业间相同、协作效率。企业对办公效率的不绝追逐
，叠加Slack突出的产品性能、高效的线上营销战略等。

第五章 未来展望

大型政企信创国产化进程不绝推进
，数字宁静需求进一步扩大

在外部情况压力下
，国家正积极引导“信创”看法
，并在党政、金融、能源、电信等要害领域不绝推进信创国产化进程
，国产自主可控工业生长进一步加速。关于大型政企而言
，选择协同办公软件的首要关注因素是平台资质和宁静性
，背靠大型互联网企业生态的协同办公正台在宁静技术、效劳能力等方面拥有强大支撑
，在信创国产化的进程中将获得更大优势。而随着硬件及基础软件信创替代事情推进
，政企应用软件信创适配需求日益凸显。

低代码、零代码市场的拓展将成为协同办公生长的价值增长点

在企业降本增效诉求不绝凸显的情况下
，低代码、零代码开发平台迎来增量市场；チ凡砍谭追兹刖
，细分领域新星厂商顺势而起
，推动了企业数字化转型的进程
，低代码、零代码技术成为协同办公行业的价值增长点。

中小型企业协同办公软件使用率偏低
，个性化需求有待深入挖掘

协同办公软件特别是远程办公软件产品在中小型企业的渗透率仍然偏低。然而疫情常态化对中小企业影响最大
，软件开发和互联网厂商需要将重点放在中小企业的个性化需求上
，为中小企业打造性价比高的协同办公正台
，提高协同办公软件在中小企业的渗透率。

在线协同办公行业“绝对领导者”席位空缺
，未来花样有待进一步剖析

在线协同办公正台通常需要联动移动端与网页/PC端来使用
，常见的应用场景是用户利用移动端扫码登录PC端软件或在碎片时间里利用移动端处理事情事务
，而大部分的时间则是在PC端进行事情
，因此除了视频集会之外的在线办公 APP用户使用时长普遍较低
，工具属性明显。

而比照 app 使用率来看
，一站式协作平台以及企业治理类平台的APP使用率相对较高
，对用户来嗣魅这些 app 的刚需性更强；总的来说
，目前在线协同办公市场上还没有泛起绝对的领导者
，现有的主要玩家更多的是在特定的领域里占有一定的优势

未来十年元宇宙等新型数字技术生长将推动更多协同办公应用场景落地

未来十年
，随着我国5G基站建设完成以及5G技术生长完善
，将会推动 AI 、物联网、云盘算、数字孪生、AR / VR、元宇宙等新型数字技术在社会化应用中的普及水平不绝加深；在这基础之上
，海内的大部分企业和单位将陆续完成数字化转型
，同时在线协同办公行业的生长也将趋于成熟
，有利于更多样化、更庞大的协同办公场景在日常事情中落地并成为主流。